Les droits de douane sur les voitures électriques chinoises relocalisent la production vers l'Europe

Le changement est particulièrement visible chez Tesla : la part des véhicules Tesla produits en Chine sur le marché total des véhicules électriques en Europe a ainsi baissé, sur la période de comparaison, de 23 à 19 pour cent. Ce recul est considéré comme un indice que les constructeurs réagissent à l'évolution des conditions commerciales en retirant – ou du moins en n'étendant pas – leurs capacités de production de Chine.

La production augmente en Allemagne, mais les ventes sont faibles

Parallèlement, la production européenne propre augmente. Selon les données de l'Association de l'industrie automobile (VDA), la production de voitures 100 % électriques (BEV) en Allemagne a augmenté de 15 pour cent l'année dernière pour atteindre 1,22 million d'unités. Toutefois, selon les statistiques de la VDA, cela s'est produit « bei gleichzeitig einbrechendem Absatz ». Les données de la VDA ne permettent toutefois pas de savoir si cela est dû à la relocalisation des capacités de production hors de Chine.

Les constructeurs chinois eux-mêmes présentent un tableau contrasté. « Insbesondere die Autobauer BYD und Geely hätten ihre Importe nach Europa trotz der Einführung der Zölle seit 2024 deutlich steigern können », indique l'étude de T&E. Cela est principalement dû à la surproduction importante de ces entreprises en Chine, selon l'étude de l'organisation. Les chiffres se fondent sur les données de production et de vente du fournisseur GlobalData.

BYD et Geely défient les droits de douane

SAIC fait exception : « Ausnahme bilde das Unternehmen Saic, dessen Absatzzahlen in Europa seit 2024 stark zurückgegangen seien. » Selon T&E, cela s'explique par le fait que les droits de douane sur les voitures électriques de Saic sont presque deux fois plus élevés que sur les véhicules de BYD ou Geely. Cela tient au fait que l'UE est parvenue dans une enquête à la conclusion que Saic bénéficie, dans une plus large mesure, de subventions publiques dans la chaîne de valeur que ses concurrents.

En outre, les constructeurs chinois misent davantage, pour leurs exportations depuis la Chine, sur les hybrides rechargeables (PHEV) : « Chinesische Marken halten nun einen Anteil von 13 Prozent am PHEV-Markt der EU, gegenüber 3 Prozent im Jahr 2024 », a-t-on indiqué. Cette évolution suggère que les constructeurs tentent de contourner les barrières douanières sur les voitures 100 % électriques en mettant davantage en avant les véhicules hybrides.

Des usines chinoises voient le jour en Europe

Depuis l'enquête de l'UE sur les subventions en 2023, dix sites de production de constructeurs chinois prévus sur le continent européen ont été rendus publics, selon l'organisation. Ces implantations sont considérées comme un autre signe que les groupes chinois misent à long terme sur une production locale en Europe afin d'éviter les coûts douaniers et d'être plus proches du marché de vente.

Dans l'ensemble, l'étude dessine deux tendances opposées : tandis que les constructeurs occidentaux réduisent leur dépendance à la Chine pour la fabrication de voitures électriques, les fournisseurs chinois cherchent de plus en plus la voie des importations directes – notamment de modèles hybrides – ou de la création de leurs propres usines en Europe. Les prochains droits de douane et décisions d'investissement au cours des mois à venir montreront laquelle des deux stratégies s'imposera sur le marché.

Perspectives et évaluations

L'Association de l'industrie automobile a également renvoyé à sa propre enquête, selon laquelle la production allemande de BEV a nettement augmenté en 2024. Toutefois, les données de la VDA ne permettent pas de dire si cette hausse est imputable uniquement à la politique commerciale ou si d'autres facteurs, comme l'évolution générale du marché, jouent également un rôle.

Les analystes accueillent cette évolution avec des signaux contrastés. JP Morgan Chase & Co. a récemment attribué à Volkswagen (VW) vz la note « Neutral », datée du 10.07.2026. L'évaluation de marché des constructeurs européens établis dépend fortement, selon les observateurs, de leur capacité à convertir les capacités de production accrues en Europe en chiffres de vente croissants – car le marché intérieur affiche parallèlement une demande plus faible.