Nvidia assouplit les restrictions pour ses clients cloud et étend la location de puces

Le programme avait été lancé en juillet par NVIDIA afin de faciliter l'accès des fournisseurs cloud aux processeurs graphiques très recherchés, nécessaires à l'entraînement et au fonctionnement de grands modèles d'IA. Nvidia ne dispose pas elle-même de ressources cloud significatives et dépend donc de partenaires externes pour acheminer ses puces vers les clients finaux. Le modèle de financement doit permettre aux petits fournisseurs d'accéder au marché tout en sécurisant l'influence de Nvidia sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA.

Contexte : pénurie de puces et position de force de Nvidia

Avec cet assouplissement, Nvidia réagit, selon la présentation du Wall Street Journal, à la résistance du secteur. Plusieurs partenaires IA dans le cloud avaient insisté sur la possibilité de choisir librement leurs propres clients, sans devoir tenir compte d'une liste établie par le fabricant de puces. Des observateurs du secteur ont interprété cette démarche comme un aveu que les exigences initiales freinaient la vitesse d'expansion du programme.

Le contexte est l'énorme demande en puces haute performance, apparue depuis le boom des systèmes d'IA générative. Nvidia est considéré comme l'un des principaux bénéficiaires de cette tendance et a enregistré des chiffres d'affaires record au cours des derniers exercices fiscaux. La demande dépasse toutefois largement les capacités disponibles, raison pour laquelle le groupe cherche des moyens de distribuer plus largement ses puces sans compromettre son activité directe à forte marge avec les hyperscalers comme Microsoft, Google ou Amazon.

Dans un premier temps, l'ampleur concrète des modifications n'a pas été précisée. Le Wall Street Journal a seulement indiqué que Nvidia avait assoupli ses exigences relatives à la sélection des clients finaux. Un porte-parole de l'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer dans un premier temps. Aucune information détaillée n'a non plus été fournie sur les conditions offertes aux partenaires IA dans le cloud, notamment sur les volumes d'achat minimaux ou les durées de location.

Réactions du secteur

Dans le secteur, cette démarche est néanmoins interprétée comme un signal indiquant que Nvidia mise davantage sur la croissance de son écosystème cloud. Des experts du secteur comme Raj Mirpuri, fondateur du fournisseur d'IA dans le cloud Vultr, avaient souligné à plusieurs reprises au cours des derniers mois que les fournisseurs petits et moyens avaient besoin d'un accès nettement meilleur aux puces haut de gamme de Nvidia afin de pouvoir concurrencer les grands hyperscalers.

Importance pour l'écosystème IA dans le cloud

Le programme de partage de revenus, par lequel Nvidia soutient les fournisseurs cloud qui utilisent ses puces, est un élément central de la stratégie de l'entreprise. Il doit d'une part garantir à Nvidia des revenus supplémentaires et d'autre part empêcher que des architectures de puces concurrentes ne gagnent du terrain sur le marché de l'IA. Des observateurs du secteur y voient une tentative de maintenir la domination du marché même lorsque ses propres processeurs, comme la prochaine génération Rubin, ne seront livrés qu'avec du retard.

Pour les partenaires IA dans le cloud, l'assouplissement signifie à court terme une plus grande marge de négociation dans l'acquisition de clients. À moyen et long terme, selon l'évaluation des analystes, le programme pourrait également contribuer à augmenter la part des puces Nvidia dans les centres de données en dehors des grands hyperscalers et ainsi consolider la position du groupe dans l'ensemble de l'écosystème IA.